六大龙虎大战计划行业 联席解读混改 混改概念股大全(龙头名单)

牛仔网(www.9666.cn)7月26日讯

策略的核心观点包括以下三点。

第一点,龙虎大战计划龙虎大战计划我 们 判断年中,特别是七月份是混改第二批试点名单公布的重要时间窗口,理由也比较简单,第一批和第二批国改试点名单的公布时间分别为2014年7月15日和2016年7月14日,从每年国企改革的推进节奏来看,上半年重在计划(包括确定改革内容、试点名单等),下半年重在落实,因此,七月是混改试点名单公布的重要时间窗口。

而6月以来,中国神华(19.32 停牌)与国电电力(3.49 停牌)宣布重组;招商公路、华北高速(9.43 -0.95%)重组;央企华侨城拟入主西安饮食(7.69 -0.26%)和曲江文旅(20.56 -0.48%)两家西安国企;东航龙虎大战计划集团 宣布让出东航物流的绝对控股权。国资委主任也密集调研。这些事件表明重要领域的混改已经全面提速,近期公布第二批混改名单的概率进一步提升。

第二点,全国金融工作会议提出,要把国有龙虎大战计划企业 降杠杆作为重中之重,抓好处置“僵尸龙虎大战计划企业 ”工作,混改将成为国企降杠杆的重要抓手。2015年末,全国国有龙虎大战计划企业 资产负债率高达65%,2016年年末国企负债率则上升至66%,国有龙虎大战计划企业 债务负担较重;而2015年末龙虎大战计划我 国国有龙虎大战计划企业 负债占非金融龙虎大战计划企业 整体负债的比例约70%,因此国有龙虎大战计划企业 去杠杆成为金融去杠杆的重点环节,国企去杠杆必要性凸显。

国企去杠杆可以通过市场化债转股,也可以通过推进混改,引人其他社会资本,做大权益规模,从而实现国有龙虎大战计划企业 降杠杆。因此,龙虎大战计划龙虎大战计划我 们 认为,为了实现国企降杠杆这一政治任务,国企混改推进的力度将加大。这是龙虎大战计划龙虎大战计划我 们 认为混改近期最超预期的一个点。

第三点,再讲一下混改建议关注的重点方向。从主题投资的角度来看,市场空间大是优秀主题的必要条件,军工混改商业前景广阔,市场空间巨大,堪称混改王冠上的明珠。前两批混改试点中,军工龙虎大战计划企业 将达7家。军民融合正式上升为国家战略,龙虎大战计划龙虎大战计划我 们 认为军工混改正当其时。兵器龙虎大战计划集团 、兵装龙虎大战计划集团 混改积极性较高,有望纳入第二批混改试点名单。

7月7日,军工科研院所转制工作启动,军工混改继续深化,军工资产注入可期,建议关注:航天电子(8.59 +0.00%)、国睿科技(26.45 +0.49%);同时双向把握军民融合投资机会,民参军关注航新科技(39.65 +0.20%),军工民用关注“北春西湖”组合:北化股份(17.68 -1.28%)、长春一东(35.68 -0.47%)、西仪股份(21.80 -1.00%)、龙虎大战计划湖南 天雁(11.85 -1.09%)。

另外,其他七大重点领域混改包括民航、电信等混改动作较多,已经取得阶段性成果,也建议关注。

至于地方混改,各省市中龙虎大战计划天津 和龙虎大战计划山西 最为积极,其中,龙虎大战计划山西 国资委领导高配了副省长,这两个省市混改自上而下的推动力都很强,存在较大预期差,后期有望成为市场关注的重点,龙虎大战计划山西 混改看点是煤化工,龙虎大战计划天津 可重点关注龙虎大战计划天津 物产龙虎大战计划集团 混改动向。

陈亚龙/策略分析师

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