6月27日股票龙虎大战计划推荐 机构强推买入 六股成摇钱树

牛仔网股票知识(31rn.com)6月26日讯

中科创达:转型成功 智能汽车与物联网爆发在即

类别:龙虎大战计划公司 研究机构:国泰君安证券股份有限龙虎大战计划公司 研究员:杨墨日期:2019-06-26

楷体5G 商用带来换机潮,龙虎大战计划公司 传统业务边际改善;物联网与智能汽车产业爆发在即,龙虎大战计划公司 与高通强强联手,打造产业链壁垒,未来可期。

投资要点:

首次覆盖,给予谨慎增持评级。 预计龙虎大战计划公司 2019-2021年 EPS 为 0.53/0.70/0.97元,按照可比龙虎大战计划公司 2019年 59.3倍 PE,对应龙虎大战计划公司 目标价为31.4元。

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预计 2020-2021年迎来 5G 换机潮,国内智能手机出货量恢复增长。按照手机研发周期,手机厂商将于 2019-2020年加大 5G 手机研发投入,为龙虎大战计划公司 传统业务带来边际性改善。

与高通强强联手开拓新市场,物联网与智能汽车新业务实现高速增长。 高通将是未来智能驾驶舱的核心玩家之一。中科创达与高通强强联手,成立创通联达合资子龙虎大战计划公司 ,合力开拓智能汽车及物联网业务。

站在巨人的肩膀上,且受益于传统车厂对车载汽车电子投入的快速提升, 5G 正式商用的催化和国内相关产业政策的加持,物联网与智能汽车业务将在 2019-2021年加速渗透,实现高速增长。

商业模式升级带来净利润率提升。 龙虎大战计划公司 传统手机业务以收取项目开发与龙虎大战计划服务 费为主。而智能汽车业务采取龙虎大战计划软件 开发费+版税模式,版税按车厂安装车辆台数计价收费,基本上都是纯利润。车型量产后版税收入占比将逐渐提升,继而改善龙虎大战计划公司 净利润率。

风险提示: 产业下游增速不及预期;研发投入回报不及预期;龙虎大战计划合作 伙伴关系改变;跨境并购整合风险

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