07月25日股市预测:明日最具爆发力六大牛股

牛仔网(www.9666.cn)07月24日讯 中牧股份(600195)龙虎大战计划公司 事件点评:总经理人选已定 国企改革正在稳步推进

事件:

7 月23 日,龙虎大战计划公司 龙虎大战计划公告 称经履行向社会公开招聘总经理的相关必要程序,同意聘任吴冬荀先生为龙虎大战计划公司 总经理。任期自董事会审议通过之日起三年。

事件点评:

1.总经理人选已定,改革正在稳步推进。龙虎大战计划公司 新任总经理吴冬荀先生系龙虎大战计划公司 原副总经理兼生物制品事业部部长,对龙虎大战计划公司 各项业务特别是生物制品业务十分了解,任职期间推动了龙虎大战计划公司 口蹄疫疫苗业务的市场化转型。总经理人选确定之后,龙虎大战计划公司 将更加坚定地推进市场化转型工作,转型进程也有望提速。龙虎大战计划龙虎大战计划我 们 认为市场化转型实质上是改革的重要一环,新任总经理上任标志着改革正在稳步推进中。此外,龙虎大战计划公司 管理层激励计划将在今年10月18 日前公布,国企改革正在从预期走向现实。

2.H7 亚型禽流感疫苗秋季招采已经开启,龙虎大战计划公司 将受益于此次秋招。近日,农业部下发通知,决定从今年秋季开始对全国家禽全面展开H7N9 免疫工作,统一采用重组禽流感病毒(H7+H5)二价灭活疫苗替代重组禽流感病毒H5 二价或三价疫苗。随着禽流感疫苗市场渗透率的不断提高和H7 亚型禽流感疫苗投入使用,禽流感疫苗市场规模将保持高速增长,到2020 年市场规模有望达到30 亿元。龙虎大战计划公司 旗下控股子龙虎大战计划公司 乾元浩生物制品有限龙虎大战计划公司 是7 家获得该疫苗生产批号的龙虎大战计划企业 之一,其生产的禽流感疫苗市场占有率仅次于青岛易邦,位居龙虎大战计划行业 第二。龙虎大战计划公司 有望利用其现有的市场地位和龙虎大战计划政府 招采的渠道优势迅速抢占禽流感疫苗的市场份额,巩固其龙头地位,预计龙虎大战计划公司 将受益于此次秋招。

3.龙虎大战计划公司 价值被严重低估,与龙虎大战计划行业 龙头地位不符。龙虎大战计划公司 目前市值78.7 亿,除去持有金达威22.97%的股权价值之后,实际市值仅59 亿元,只相当于生物股份总市值的27%,这与龙虎大战计划公司 龙虎大战计划行业 龙头地位不符。未来龙虎大战计划公司 将经历一个价值修复的过程。

盈利预测:龙虎大战计划龙虎大战计划我 们 预计龙虎大战计划公司 17-19 对应的EPS 分别为0.91 元、1.16元和1.48 元,对应的PE 为20 倍、16 倍和12 倍。

风险提示:市场开拓不达预期、改革不达预期。(方正证券)

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